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周一, 09/01/2025 - 06:42
对冲基金开始押注日元将突破窄幅交易区间并兑美元走高。
芝加哥商品交易所的数据显示，杠杆投资者正在期权市场建立头寸，如果日元兑美元汇率突破目前约 147 的窄幅波动区间并升至 145 以上，这些投资者将从中受益。
日元兑美元可能上涨的因素有很多，包括美国总统唐纳德·特朗普试图解雇美联储理事丽莎·库克，迫使美联储降息。此外，法国的政治动荡也可能增强对日元的避险需求，而本周疲软的美国非农就业数据也可能增强对美联储宽松政策的押注。
巴克莱银行驻新加坡亚洲外汇期权主管穆昆德·达加 (Mukund Daga) 表示，“在一系列新闻报道之后，包括法国可能出现的不信任投票以及特朗普和丽莎·库克之间的争斗，我们终于看到对冲基金界某些部门对持有美元/日元下行期权的兴趣有所增加。”
芝加哥商品交易所的数据显示，在特朗普与库克发生争执以及法国宣布不信任投票之后，8 月 26 日美元兑日元看跌期权的交易量是看涨期权的四倍。
当天交易最活跃的9月到期看跌期权执行价（即看跌期权持有者可以卖出美元/日元的固定价格）为144.93。随着货币对跌破执行价，看跌期权的价值上升。美元/日元周五收于147.05。
巴克莱银行并不是唯一一家看到美元兑日元下跌期权需求回升的银行。
野村新加坡有限公司高级外汇现货交易员Graham Smallshaw表示：“自鲍威尔在杰克逊霍尔发表讲话以来，我们看到美元兑日元大多呈现下行趋势。”
他说：“‘快钱’群体已开始再次利用美元/日元的下行结构进行布局，尤其是以数字看跌期权和直接看跌期权的形式持有一到两个月期限的期权。” 数字看跌期权是指一种策略，如果货币对在到期时跌破预定水平，则提供固定赔付。
技术面分析：
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黄金：日内价格将有亚洲力量主导，如果后续有继续突破的信号，应当要尝试参与1-2次，主要目标3500附近。晚间美国市场因节日休市，操作上还是偏向短线为主。详细位置请咨询插件。
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纳指：今晚美国市场休市，且即将迎来合约调仓日期，建议以观望为主。等待后续重要的经济数据指引。详细位置请咨询插件。
（纳指 15min图）
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原油：日内欧美市场上的流动性可能会减弱，建议观望为主，或者期待价格更大的突破之后，找机会回踩买入尝试。详细位置请咨询插件。
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